股票简称：中贝通讯                    股票代码：603220 债券简称：中贝转债                    债券代码：113678       海通证券股份有限公司                 对于      中贝通讯集团股份有限公司   向不特定对象刊行可诊疗公司债券     第七次临时受托惩处事务发达             （2024 年度）              受托惩办东说念主             （上海市广东路 689 号）              二〇二四年十月                 病笃声明   本发达依据《公司债券刊行与交游惩办目的》《中贝通讯集团股份有限公司 《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募评释书》 （以下简称“召募评释书”）等干系章程，以及中贝通讯集团股份有限公司（以 下简称“公司”       “中贝通讯”或“刊行东说念主”）出具的干系评释文献以及提供的干系 而已等，由本次债券受托惩办东说念主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 编制。海通证券对本发达中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行寂寥验 证，也不就该等引述实质和信息的信得过性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担 任何使命。   本发达不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资者应答干系 事宜作念出寂寥判断，而不应将本发达中的任何实质据以看成海通证券所作的甘心 或声明。请投资者寂寥接头专科机构见识，在职何情况下，投资者不可将本发达 看成投资行径依据。   海通证券看成中贝通讯向不特定对象刊行可诊疗公司债券（债券简称：“中 贝转债”    ，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托惩办东说念主，执续密切关爱对债券执有东说念主权益有首要影响的事项。字据《公司债 券刊行与交游惩办目的》《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》等干系章程、本 次债券的《受托惩办左券》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 10 月 9 日流露的《中贝 通讯集团股份有限公司对于部分限度性股票刊出完成暨诊疗“中贝转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-094），现就本次债券首要事项发达如下： 一、“中贝转债”基本情况   （一）债券称呼：中贝通讯向不特定对象刊行可诊疗公司债券   （二）债券简称：中贝转债   （三）债券代码：113678   （四）债券类型：可诊疗公司债券   （五）刊行领域：东说念主民币 51，700 万元   （六）刊行数目：517 万张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延工夫付息款 项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （十）利息支付   年利息指可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的贪图公式为：   I=B*i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”） 付息债权登记日执有的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率。    本次可转债遴荐每年付息一次的付息神态，计息肇端日为可转债刊行首日。 可转债执有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债执有东说念主职守。    付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺延工夫不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会字据干系法律法例及上海证券交游所的章程细则。    付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）诊疗成股票的可转债不享受曩昔度及以后计息年度利 息。    可转债执有东说念主所取得利息收入的应付税项由执有东说念主职守。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿还系数到期未转股的可转债本金及终末 一年利息。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐备之日（2023 年 10 月 25 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延期 间付息款项不另计息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转债的伊始转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱诊疗为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。字据中证鹏元出 具的信用评级发达，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限使命公司上海分公司。 二、本次债券首要事项具体情况    海通证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东说念主，现将本次《中 贝通讯集团股份有限公司对于部分限度性股票刊出完成暨诊疗“中贝转债”转股 价钱的公告》的具体情况发达如下：    （一）转股价钱诊疗依据 第二十六会议，审议通过了《对于回购刊出部分限度性股票的议案》。公司 2023 年度功绩未知足第三期拔除限售条件，董事会决定对已获授的 35 名激发对象所 获授对应第三个拔除限售期的限度性股票 1，415，233 股进行回购刊出。 次会议审议通过了《对于诊疗回购刊出 2021 年限度性股票激发贪图部分限度性 股票数目及价钱的议案》。因公司实施 2023 年度权益分配，以成本公积向举座股 东每股转增 0.3 股，公司对回购刊出部分限度性股票数目与价钱进行诊疗，数目 由 1，415，233 股诊疗为 1，839，803 股，授予价钱由 8.4 元/股诊疗为 6.4615 元/股。 本次回购刊出实施情况详见公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）流露的《2021 年限度性股票激发贪图部分限度性股票回购注 销实施公告》（公告编号：2024-093）。    上述 1，839，803 股限度性股票于 2024 年 10 月 9 日完成刊出，公司总股本由   字据公司《向不特定对象刊行可诊疗公司债券证券召募评释书》（以下简称 《召募评释书》）刊行条件的干系章程：在本次刊行之后，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后公法，按序对转股 价钱进行诊疗在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，公司将按上述条件出现的先后公法，按序对转股价钱进行诊疗。   （二）转股价钱诊疗公式与成果   字据召募评释书干系条件商定，转股价钱具体诊疗目的如下（保留极少点后 两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利， P1 为诊疗后有用的转股价。   公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将按序进行转股价钱诊疗，并在 中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于公告 中载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱诊疗日 为本次刊行的可转债执有东说念主转股央求日或之后，诊疗股份登记日之前，则该执有 东说念主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债职权益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。    干系转股价钱诊疗实质及操作目的将依据那时国度干系法律法例及证券监 管部门的干系章程来制订。    字据上述商定，因限度性股票回购刊出事项，适用诊疗公式 P1=（P0+A×k） / （ 1+k ）。 其 中 P0=21.00 元 / 股 ， A 为 6.7819 元 / 股 ， k 为 -0.4222% （ - 股（剔除可转债转股）为贪图基础。    即“中贝转债”转股价钱由正本的 21.00 元/股诊疗为 21.06 元/股，诊疗后的 “中贝转债”转股价钱自 2024 年 10 月 10 日起收效。同期，                                   “中贝转债”自 2024 年 10 月 9 日起罢手转股，于 2024 年 10 月 10 日起伊始复原转股。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析    刊行东说念主《中贝通讯集团股份有限公司对于部分限度性股票刊出完成暨诊疗 “中贝转债”转股价钱的公告》干系事项合适本期债券《召募评释书》的商定， 未对刊行东说念主正常琢磨及偿债智商组成首要不利影响。    海通证券看成本期债券的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托惩办东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，字据《公 司债券受托惩办东说念主执业行径准则》的干系章程出具本临时受托惩处事务发达。海 通证券后续将密切对于刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以相等他对债券执有 东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托惩办东说念主职责。    特此提请投资者关爱本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出寂寥 判断。    特此公告。    （以下无正文）

近亲乱伦