证券简称：金宏气体                        股票代码：688106 债券简称：金宏转债                        债券代码：118038         金宏气体股份有限公司         （Jinhong Gas Co.，Ltd.）         苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路    向不特定对象刊行可转念公司债券             债券受托解决东说念主             苏州工业园区星阳街 5 号              二〇二四年十月                紧要声明   本汇报依据《公司债券刊行与来回解决方针》《金宏气体股份有限公司（作 为刊行东说念主）与东吴证券股份有限公司（行动受托解决东说念主）对于金宏气体股份有 限公司向不特定对象刊行可转念公司债券之债券受托解决契约》（以下简称 “《受托解决契约》”）《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司 债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等干系规矩，由本次债券受 托解决东说念主东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对本 汇报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考据，也不就该等引 述内容和信息的着实性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何职守。   本汇报不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选认识，投资者大意相 关事宜作念出孤独判断，而不应将本汇报中的任何内容据以行动东吴证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本汇报所进行的任何行动或不行动， 东吴证券不承担任何职守。   东吴证券提请投资者实时温情刊行东说念主的信息表示文献，并已督促刊行东说念主及 时履行信息表示义务。      东吴证券行动金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”“刊行东说念主”或 “公司”）向不特定对象刊行可转念公司债券（债券简称：金宏转债，债券代码： 商和受托解决东说念主，握续密切温情对债券握有东说念主权益有要紧影响的事项。      字据《公司债券刊行与来回解决方针》《公司债券受托解决东说念主执业活动准则》 《可转念公司债券解决方针》等干系规矩、本次债券《受托解决契约》的商定 以及刊行东说念主表示的《金宏气体股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举 及聘用高等解决东说念主员、内审阐扬东说念主及证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 复牌的公告》（公告编号：2024-118），现就本次债券临时要紧事项汇报如下：      一、本次可转债的审批情况      本次债券刊行经公司 2022 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议 审议通过，并经公司 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第四次临时鞭策大会审 议通过。      本次债券刊行也曾上海证券来回所上市审核委员会 2023 年第 23 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督解决委员会证监许可〔2023〕1319 号文高兴注 册。      二、本次可转债的基本情况      （一）债券类型      本次刊行证券的类型为可转念为公司东说念主民币鄙俗股（A 股）股票的可转念 公司债券（以下简称“可转债”）。      （二）债券代码及简称      债券简称：金宏转债；债券代码：118038。      （三）本次债券刊行日历      本次债券刊行日为 2023 年 7 月 17 日。    （四）刊行界限和剩余界限    本次共刊行 10，160，000 张可转念公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金 总数为 101，600.00 万元。    公司刊行的可转念公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非往异日 顺延至下一个往异日，即 2024 年 1 月 22 日）脱手转股。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至    （七）债券利率    本次刊行的可 转念公司 债券票面 利率设定 为：第一 年 0.30%、第 二年    （八）还本付息的期限和容颜    本次刊行的可转念公司债券接收每年付息一次的付息容颜，到期了债未偿 还的可转念公司债券本金并支付终末一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转念公司债券握有东说念主按握有的 可转念公司债券票面总金额自可转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的盘算推算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转念公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每 年”）付息债权登记日握有的本次可转念公司债券票面总金额；      i：指本次可转念公司债券已往票面利率。      （1）本次可转念公司债券接收每年付息一次的付息容颜，计息肇始日为本 次可转念公司债券刊行首日。      （2）付息日：每年的付息日为自本次可转念公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺延时辰不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。      （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日， 公司将在每年付息日之后的五个往异日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向 其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。      （4）本次可转念公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。      （九）转股期限      本次刊行的可转念公司债券转股期自可转念公司债券刊行结束之日（2023 年 7 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往异日（2024 年 1 月 21 日（非 往异日顺延至下一个往异日，即 2024 年 1 月 22 日））起至可转念公司债券到期 日（2029 年 7 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日； 顺延时辰付息款项不另计息）。      （十）转股价钱      本次刊行可转债的脱手转股价钱为 27.48 元/股，现时转股价钱为 26.97 元/ 股。      （十一）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十二）评级情况      本次刊行的可转念公司债券经中诚信海外信用评级有限职守公司（以下简 称“中诚信”）评级。字据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司向不特定对象 刊行可转念公司债券信用评级汇报》（编号：CCXI-20223826D-01），公司主体 信用评级为 AA-，评级权衡为踏实；本次可转念公司债券信用评级为 AA-。   字据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司 2023 年度追踪评级汇报》（编 号：信评委函字[2023]追踪 3773 号），保管金宏气体股份有限公司的主体信用 等第为 AA-，评级权衡为踏实；保管“金宏转债”的信用等第为 AA-。   字据中诚信出具的《金宏气体股份有限公司 2024 年度追踪评级汇报》（编 号：信评委函字[2024]追踪 0253 号），保管金宏气体股份有限公司的主体信用 等第为 AA-，评级权衡为踏实；保管“金宏转债”的信用等第为 AA-。   （十三）登记、托管、托福债券派息、兑付机构   中国证券登记结算有限职守公司上海分公司。   三、本次可转债要紧事项具体情况   （一）董事会、监事会换届选举及聘用高等解决东说念主员、内审阐扬东说念主及证券 事务代表   公司第五届董事会、第五届监事会任期行将届满。字据《公司法》等干系 规矩，公司分离于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 14 日召开员工代表大会以 及 2024 年第二次临时鞭策大会，选举产生了公司第六届监事会员工代表监事、 第六届董事会董事、第六届监事会非员工代表监事共同组成公司第六届董事会、 监事会，任期自 2024 年第二次临时鞭策大会审议通过之日起三年。 于选举公司第六届董事会董事长的议案》《对于选举公司第六届董事会各专诚委 员会委员的议案》《对于聘用公司总司理的议案》《对于聘用公司其他高等解决 东说念主员的议案》《对于聘用公司内审阐扬东说念主的议案》《对于聘用证券事务代表的议 案》；同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《对于选举公司第 六届监事会主席的议案》。会议选举产生董事长、各专诚委员会委员及监事会主 席，并聘用新一届高等解决东说念主员、内审阐扬东说念主及证券事务代表。   公司董事会、监事会换届选举及聘用高等解决东说念主员、内审阐扬东说念主及证券事 务代表具体情况如下：   （1）董事长：金向华先生；   （2）董事会成员：金向华先生、金建萍女士、刘斌先生、师东升先生、顾 悦雯女士、丁维平先生（孤独董事）、陈忠先生（孤独董事）、朱谦先生（孤独 董事）；   （3）董事会专诚委员会组成：    专诚委员会称号        专诚委员会委员     主任委员（召集东说念主）     审计委员会        陈忠、丁维平、朱谦        陈忠     提名委员会       丁维平、陈忠、金向华       丁维平   薪酬与探员委员会       朱谦、陈忠、金向华        朱谦     策略委员会       金向华、丁维平、朱谦       金向华   专诚委员会成员一说念由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、 薪酬与探员委员会中孤独董事均过半数，并由孤独董事担任召集东说念主，且审计委 员会召集东说念主为管帐专科东说念主士，审计委员会委员均不在公司担任高等解决东说念主员。   公司第六届各专诚委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议 通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。   上述东说念主员简历 详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证 券来回所 网站 （www.sse.com.cn）表示的《金宏气体股份有限公司对于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2024-108）。   （1）监事会主席：戈惠芳先生；   （2）监事会成员：员工代表监事王惠根先生、非员工代表监事张凤健先生。   上述东说念主员简历 详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证 券来回所 网站 （www.sse.com.cn）表示的《金宏气体股份有限公司对于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2024-108）。   公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于聘用公司总司理的议案》 《对于聘用公司其他高等解决东说念主员的议案》，高兴聘用金向华先生为公司总司理， 聘用刘斌先生为公司副总司理，聘用师东升先生为公司副总司理，聘用康立忠 先生为公司副总司理，聘用宗卫忠先生为公司副总司理兼财务阐扬东说念主，聘用陈 莹女士为公司董事会通告，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。   上述高等解决东说念主员的聘用事项也曾公司董事会提名委员会审议通过，公司 财务阐扬东说念主聘用事项也曾董事会审计委员会审议通过。上述高等解决东说念主员均具 备与其哄骗权益相适合的任职条件，其任职阅历稳妥《公司法》《上海证券来回 所科创板股票上市公法》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管带领第 1 号 ——要领运作》以及《公司规矩》等干系规矩，不存在被中国证监会详情为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券来回所公开认定不稳妥担任公 司高等解决东说念主员的情形，未受过中国证监会、证券来回所过头他干系部门处罚 和惩责，不存在其他违警违法情形。不属于最能手民法院公布的失信被扩展东说念主， 稳妥《公司法》等干系法律、法例和规矩要求的任职条件。   陈莹女士已取得上海证券来回所科创板董事会通告阅历文凭，且具备履行 职责所需的专科常识、责任教授以及干系教授，或者胜任干系岗亭职责的要求。   康立忠先生、宗卫忠先生、陈莹女士的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日 在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表示的《金宏气体股份有限公司关 于完成董事会、监事会换届选举及聘用高等解决东说念主员、内审阐扬东说念主及证券事务 代表的公告》（公告编号：2024-117）。   公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于聘用公司内审阐扬东说念主的 议案》，高兴聘用昝锡锤女士为公司内审阐扬东说念主，任期自公司第六届董事会第一 次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。    昝锡锤女士的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）表示的《金宏气体股份有限公司对于完成董事会、监事会 换届选举及聘用高等解决东说念主员、内审阐扬东说念主及证券事务代表的公告》（公告编号：    公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《对于聘用公司证券事务代表 的议案》，高兴聘用卞海丽女士为公司证券事务代表，协助董事会通告开展责任， 任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满 之日止。    卞海丽女士具备岗亭职责所要求的专科常识和干系教授，或者胜任干系岗 位职责的要求，其任职阅历稳妥《公司法》《上海证券来回所科创板股票上市规 则》等法律法例的规矩，不存在受到中国证券监督解决委员会、上海证券来回 所过头他干系部门处罚的情形，与公司控股鞭策、践诺适度东说念主及握有公司 5%以 上股份的鞭策、公司董事、监事和高等解决东说念主员不存在关联关系。    卞海丽女士的简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）表示的《金宏气体股份有限公司对于完成董事会、监事会 换届选举及聘用高等解决东说念主员、内审阐扬东说念主及证券事务代表的公告》（公告编号：    公司本次换届选举完成后，董一平先生不再担任公司孤独董事；柳炳峰先 生不再担任公司监事。    （二）转股价钱调节    本次刊行的可转债的脱手转股价钱为 27.48 元/股。    ①2024 年 4 月调节    公司于 2024 年 4 月 25 日完成了 2021 年限定性股票激勉规划初次授予部分 第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄股份 626，119 股的新增股份的 登记手续，变更后公司的总股本由 486，943，358 股增多至 487，569，477 股。“金 宏转债”转股价钱由原 27.48 元/股调节为 27.46 元/股。调节后的转股价钱自 易所网站（www.sse.com.cn）表示的《金宏气体股份有限公司对于本次部分限 制性股票包摄登记完成后调节可转债转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：    ②2024 年 5 月调节    公司于 2024 年 5 月 22 日（本次权益分拨的股权登记日）实施了 2023 年度 权益分拨决议，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 3.5 元（含税），不转增，不 送红股。“金宏转债”的转股价钱由 27.46 元/股调节为 27.12 元/股，调节后的转 股价钱自 2024 年 5 月 23 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在 上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表示的《金宏气体股份有限公司对于 实施 2023 年年度权益分拨调节“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：    ③2024 年 9 月调节    公司于 2024 年 9 月 18 日（本次权益分拨的股权登记日）实施了 2024 年半 年度权益分拨决议，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税），不转增， 不送红股。“金宏转债”的转股价钱由 27.12 元/股调节为 26.97 元/股，调节后的 转股价钱自 2024 年 9 月 19 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日 在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表示的《金宏气体股份有限公司关 于实施 2024 年半年度权益分拨调节“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：    （1）转股价钱调节依据    字据《召募讲明书》干系条件规矩：“在本次刊行的可转念公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在职意运动三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价 低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提 交公司鞭策大会审议表决。上述决议须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之 二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，握有本次刊行的可转念公司债券 的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交 易日公司 A 股股票来回均价和前一个往异日公司 A 股股票来回均价。若在前述 三十个往异日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的往异日 按调节前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调节日及之后的往异日按调节 后的转股价钱和收盘价盘算推算。”    收尾 2024 年 9 月 26 日，公司股票已出现运动三十个往异日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 22.92 元/股）的情形，已触发“金 宏转债”转股价钱向下修正条件。    （2）向下修正转股价钱履行的审议设施    公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价钱并提请鞭策大会授权办理相 关手续的议案》，并提交至 2024 年第二次临时鞭策大会审议。    公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价钱并提请鞭策大会授权办理相 关手续的议案》，同期授权董事会字据《召募讲明书》中干系条件办理本次向下 修正可转债转股价钱干系事宜。    公司于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于向下修正“金宏转债”转股价钱的议案》，高兴将“金宏转债”的转股价钱由    （3）向下修正转股价钱的后果    公司 2024 年第二次临时鞭策大会召开前二十个往异日公司 A 股股票来回 均价为 19.0612 元/股，2024 年第二次临时鞭策大会召开前一个往异日公司 A 股 股票来回均价为 18.9710 元/股。字据《召募讲明书》的干系条件及公司 2024 年 第二次临时鞭策大会的授权，公司董事会高兴将“金宏转债”的转股价钱由    调节后的“金宏转债”转股价钱自 2024 年 10 月 16 日起凯旋。“金宏转债” 自 2024 年 10 月 15 日罢手转股，2024 年 10 月 16 日起复原转股。    四、上述事项对刊行东说念主影响分析 券事务代表系因公司董事会、监事会平日换届选举所致，不会对刊行东说念主日常管 理、坐褥规划及偿债才调变成不利影响，稳妥法律规矩和公司规矩规矩。 未对公司日旧例划及偿债才调产生不利影响。    东吴证券行动本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履 行债券受托解决东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了换取，字据 《公司债券受托解决东说念主执业活动准则》的干系规矩出具本临时受托解决事务报 告。东吴证券后续将密切温情刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债 券握有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托解决东说念主职责。    特此提请投资者温情本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独 立判断。    特此公告。    （以下无正文）

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